Makroekonomik Çerçeve
Faiz patikası, enflasyon görünümü, merkez bankası kararları ve küresel likidite koşulları değerlendirilir. Bu katman, hangi varlık sınıfının öne çıkacağını belirler.
Yöntem
Analiz Yaklaşımı
Makrodan şirkete inen, her adımı gerekçelendirilmiş ve risk bütçesiyle sınırlandırılmış bir analiz çerçevesi.
Sektör Analizi
Makro görünümün hangi sektörlere yansıyacağı incelenir. Talep dinamikleri, maliyet yapısı, fiyatlama gücü ve düzenleyici çerçeve karşılaştırmalı olarak ele alınır.
Şirket Değerleme
Seçilen sektörde şirketler finansal tabloları, nakit akışı üretme kapasitesi ve çarpanları üzerinden değerlenir. Hedef, piyasa fiyatı ile içsel değer arasındaki farkı ölçmektir.
Risk Yönetimi
Pozisyon büyüklüğü, korelasyon ve senaryo analizleriyle belirlenir. Her fikir, gerçekleşmediğinde ne kaybedileceği önceden bilinerek portföye alınır.
Çalışma alanları
Analiz sürecinin dayandığı disiplinler.
- Temel Analiz
- Teknik Analiz
- Şirket Değerleme
- Sektör Analizi
- Portföy Yönetimi
- Risk Yönetimi
- Makroekonomi
- Yatırım Stratejisi
Takip edilen piyasalar
Analizler tek bir borsayla sınırlı değil; küresel sermaye akışının Borsa İstanbul'a yansıması da gözetiliyor.
Türkiye
Borsa İstanbul (BIST)
Hisse senedi ve endeks piyasaları, halka arzlar, sektör rotasyonu.
ABD
Sermaye Piyasaları
S&P 500 ve Nasdaq şirketleri, bilanço dönemleri, Fed politikası.
Avrupa
Sermaye Piyasaları
Euro Bölgesi endeksleri, ECB kararları ve sanayi görünümü.